5 software automat CRM pe care fiecare afacere ar trebui să o utilizeze

Gestionarea relațiilor cu clienții (CRM) este un termen folosit pentru a descrie toate strategiile și tehnicile aplicate de companii pentru a gestiona toate aspectele legate de relația de afaceri.

Companiile aleg să utilizeze software-ul CRM deoarece simplifică procesul de gestionare a tuturor nevoilor companiei. Este mult mai intuitivă și mai clară decât opțiunea de a utiliza foi de calcul.

În funcție de nevoile companiei, CRM poate fi utilizat într-o varietate de moduri. Puteți stoca informații de contact ale clienților, noi oportunități de vânzări, date privind preferințele clienților etc. și chiar să automatizați anumite procese - marketing, forța de vânzări și centrul de contact.

Unele dintre opțiunile software din acest ghid suportă funcții de localizare geografică care pot crea campanii de marketing bazate pe locația clientului dvs. și pot fi utilizate pentru a conferi managerilor puterea de a urmări performanța și productivitatea angajaților. Citiți mai departe pentru mai multe informații.

Top 5 instrumente CRM automate

Quinata CRM

QuinataCRM este unul dintre cele mai bune instrumente CRM de pe piață, oferindu-vă o modalitate intuitivă de a păstra în siguranță informațiile despre clienții dvs., apelurile telefonice și e-mailurile.

Puteți urmări datele importante precum furnizorii, contactele, clienții, e-mailurile și documentele, gestionarea clienților, stocurile, rezervările sau orice alt aspect al afacerii dvs.

Chiar dacă acest software este foarte puternic, rețineți că produsul Quinata a fost conceput pentru a fi utilizat de întreprinderile mici.

Printre caracteristicile cheie se numără:

Depozitare nelimitată pentru datele de afaceri - numele, adresele, informațiile de contact ale clienților etc.
Puteți asocia relațiile dintre contacte utilizând diferite categorii - tipul de client, comerciant cu amănuntul, furnizor etc.
Sortarea și stocarea automată a e-mailurilor trimise către și de la clienți
Poate stoca toate informațiile despre clienți într-un singur fișier pentru un acces ușor
Note despre un anumit client - întâlniri, convorbiri telefonice etc.
Abilitatea de a programa acțiuni legate de client - mementouri, actualizări, momente de contact etc.
Puteți stoca detalii despre întâlnirile cu clienții și le puteți partaja cu calendarele online

Acest software vine în patru versiuni care au fost concepute pentru a acoperi diferite nevoi diferite, în funcție de dimensiunea companiei și numărul de personal.

QuinataCRM Free permite unui singur utilizator și aveți posibilitatea să adăugați 100 de contacte și să adăugați note și detalii.

QuinataCRM Express este, de asemenea, o licență unică pentru utilizatori și adaugă câteva caracteristici la ediția Free

Programați mementouri, actualizări etc.
Abilitatea de a organiza și organiza întâlniri
Depozitarea documentelor referitoare la clienți diferiți
E-mailuri

QuinataCRM Standard poate fi utilizat ca un singur utilizator sau de la cinci la zece utilizatori. Această versiune oferă toate caracteristicile versiunilor anterioare și adaugă contacte nelimitate.

QuinataCRM Professional oferă toate caracteristicile prezentate mai sus și adaugă posibilitatea de a utiliza facturi, achiziții, vânzări și proiecte.

Obțineți acum Quinata CRM

Zoho CRM

Zoho CRM este un alt software excelent care vă permite să gestionați relațiile cu clienții, angajații și datele despre clienți pe care le-ați achiziționat la timp. Acest software a fost creat pentru a fi utilizat de echipe mici.

Zoho CRM oferă o gamă largă de tutoriale pas cu pas care vă conduc prin procesul de instalare cu puțină experiență necesară. Faceți clic aici pentru a le verifica.

Interfața cu utilizatorul Zoho CRM este foarte intuitivă, iar faptul că acest software este oferit ca soluție SaaS (software-as-a-service), face ca acesta să fie o opțiune de greutate redusă, care îmbină o gamă largă de caracteristici puternice și opțiuni de personalizare.

Deoarece Zoho CRM face parte din familia Zoho Saas, acest software este pe deplin compatibil cu toate aplicațiile Zoho. Aceasta înseamnă că puteți extinde cu ușurință puterile Zoho CRM de bază, puteți utiliza spațiul de stocare în cloud pentru a vă menține datele în siguranță și că vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a gestiona fiecare aspect al afacerii dvs. dintr-un singur ecran.

Produsele Zoho pot fi achiziționate ca un singur produs sau ca un pachet care oferă o gamă mai largă de caracteristici pe piața Zoho. Toate produsele care pot fi găsite pe Marketplace pot integra sau extinde capabilitățile software-ului Zoho de bază CRM.

Descărcarea și utilizarea funcțiilor din Magazinul Zoho vă permite să vă personalizați experiența în funcție de nevoile dvs. specifice, fără a utiliza software terț.

Unele dintre cele mai notabile produse găsite pe Marketplace Zoho includ:

Loc de muncă - înlocuire pentru Office Suite
Finance Plus - urmărirea cheltuielilor, software de inventariere, gestionarea abonamentelor, contabilitate etc.
Soluție de management IT - concepută pentru birourile de asistență pentru SMB
Produse pentru crearea de aplicații
Produse HR

Caracteristicile cheie ale Zoho CRM includ:

Poate produce rapoarte și tablouri de bord
Biblioteca de documente
Rolurile și profilurile pot fi definite de administrator
Regulile de marcare
Instrumente de prognoză a vânzărilor
Call center conectori
Abilitatea de a trimite e-mailuri în masă - pentru campaniile de e-mail
Capacitate pentru 100.000 de înregistrări

De asemenea, puteți personaliza software-ul Zoho CRM la diferite nivele, în funcție de tipul de licență pe care o achiziționați. Pentru versiunea gratuită a Zoho, aveți o posibilitate limitată de personalizare.

Cu licența Enterprise, aveți puterea de a personaliza caracteristicile avansate ale acestui software - modificați aspectul paginii, vizualizările, butoanele adăugate și câmpurile condiționate etc. Cu licența Ultimate, puteți obține acces la funcțiile sandbox care vă permit să faceți testarea dev și o experiență mai bună a clienților.

Opțiunile de licență Zoho CRM au, de asemenea, caracteristici diferite în funcție de modul în care doriți să utilizați software-ul.

1. Zoho CRM Free Edition

3 utilizatori au acces
Asistență de bază
Oportunitati
Contacte
Conturi
Oportunități
Sarcini, evenimente, jurnal de apeluri și note
Vizualizări CRM

2. Zoho CRM Standard include toate caracteristicile găsite în Free Edition și adaugă:

Prognozarea vânzărilor
Regulile de marcare
Diagrame și KPI-uri
Biblioteca de documente
Roluri și profile
Câmpuri customizate
Call center conectori
webforms
Transmisie criptată securizată
Reguli privind fluxul de lucru
Social CRM

3. Zoho CRM Professional are toate caracteristicile din versiunile Standard și Free și adaugă:

Integrarea prin e-mail
Semnale de vânzări
macrocomenzi
Blueprint - Gestionarea proceselor
Gestiunea stocurilor
Înregistrări nelimitate
Integrarea anunțurilor Google

4. Zoho CRM Enterprise conține toate caracteristicile versiunilor anterioare menționate și adaugă mai multe:

Zia Voice - Conversational AI
Portaluri pentru mai mulți utilizatori
Măsurători vizați, comparator, pâlnie, detectoare de anomalii, predictive AI
Module personalizate și butoane
Mobile SDK și distribuție de aplicații
Câmpuri condiționate
Subforms
Criptare la odihnă

5. Zoho CRM Ultimate este pachetul complet CRM care conține toate caracteristicile menționate mai sus și adaugă:

Dedicat grup de baze de date
Suport gratuit Premium
Sugestii de automatizare
Îmbogățirea datelor
Depozitare îmbunătățită
Sentimentul e-mailului

Descărcați Zoho CRM

Freshsales CRM

Freshsales CRM este o opțiune excelentă de software CRM care permite companiilor mici să gestioneze toate aspectele legate de serviciul clienți al companiei dvs. Freshsales a fost conceput pentru a fi foarte ușor de utilizat. Acest lucru vă permite să utilizați acest software fără o curbă abruptă de învățare.

Chiar dacă acest software CRM este ușor, acesta are încă o gamă largă de caracteristici care vă pot ajuta să vă desfășurați mai eficient afacerea. Acest software automatizează o mulțime de sarcini manuale, cum ar fi logarea apelurilor telefonice, urmărirea e-mailurilor și cercetarea clienților.

În comparație cu celelalte opțiuni software prezentate în acest articol, Freshsales nu are aceeași putere de integrare terță parte ca Zoho CRM, dar este încă un instrument foarte util.

Freshsales CRM a fost lansat în 5 versiuni.

1. Freshsales Sprout Plan:

Liber
Telefon încorporat
Integrarea prin e-mail
Raportarea de bază
Aplicații pentru mobil
Integrare cu FreshdeskFree, Google Suite

2. Planul Freshsales Blossom are toate caracteristicile Planului Sprout și adaugă:

Administrarea conductelor
Fluxuri de lucru
Sincronizarea e-mailului
Template-uri
Integrarea cu MailChimp

3. Freshsales Garden Plan conține toate caracteristicile din versiunile anterioare și adaugă:

Rapoarte avansate
Prognoza avansată
teritorii

4. Planul Freshsales Estate include toate caracteristicile prezentate în planurile Sprout, Blossom și Garden și adaugă:

Tabloul de bord pentru rapoarte
Conducte multiple
Conducerea punctajelor

5. Planul Forest Freshsales susține toate caracteristicile din versiunile anterioare prezentate și adaugă:

Centrul de date pentru calculatorul final (EUC)
IP albă

Toate planurile oferite cu Freshsales CRM includ asistență prin e-mail 24/7 și suport telefonic de 24 de ore în timpul săptămânii.

Caracteristicile găsite în FreshSales CRM acoperă o gamă largă de subiecte. Aici cele mai importante:

Oportunitati

Vizualizare clienți 360 °
Îmbogățirea automată a profilului - transfer automat de date din profilurile sociale
Conducerea punctajelor
Poți grupa echipa de vânzări pe teritorii
Direcție automată a plumbului
Deselectați automat conducătorii
Numiri, sarcini, note și fișiere
Formulare inteligente (web-to-lead) - adaugă automat un nou avantaj la Freshsales

Vânzări

Conducte de vânzări vizuale
Rapiditate despre toate valorile tranzacțiilor
Trageți și fixați navigația
Poate face apeluri și trimite e-mailuri clienților direct din tabloul de bord
Aplicația Freshsales vă permite să țineți evidența tranzacțiilor dvs. în deplasare
Abilitatea de a crea o gamă largă de rapoarte
Conducte de vânzare multiple

E-mail

Urmărirea e-mailului
Abilitatea de a crea campanii de vânzări prin e-mail
Gama largă de șabloane pentru a vă ajuta să trimiteți eficient e-mailurile
Valorile de e-mail
Inboxul echipei

rapoarte

Personalizați rapoartele
Analiza veniturilor
Rapoarte de vânzări vizuale
Tabloul de bord pentru rapoarte
Rapoarte Trendline
Rapoarte de vânzări

Descărcați FreshSales CRM

Salesforce CRM

Salesforce este un alt software CRM incredibil de puternic, care poate fi personalizat cu ușurință pentru a se potrivi nevoilor companiei dvs. Salesforce oferă o piață de aplicații terță parte care face mai ușor ca oricând să adăugați sau să eliminați caracteristici.

Acest software are o curbă abruptă de învățare în comparație cu Freshsales CRM, dar oferă, de asemenea, o gamă mai largă de caracteristici.

Noua versiune a Salesforce CRM are o nouă interfață de utilizator (UI) frumoasă, suportă conducte de vânzări, alerte instantanee, pop-up-uri de recomandare, capabilități de drag-and-drop și prin adăugarea SalesforceIQ puteți analiza cu ușurință datele de vânzări. De asemenea, puteți adăuga Salesforce Eistein Analytics care oferă acest program AI (inteligență artificială), care poate fi utilizat pentru a automatiza majoritatea proceselor software-ului.

Cele mai bune caracteristici ale Salesforce CRM includ:

Consola de servicii de lumină - macrocomenzi, comenzi rapide de la tastatură, șabloane, vedere 360 de grade pentru fiecare client
Managementul cazurilor - combină procesele pentru un acces facil la detaliile complete ale clientului, contextul, istoricul etc.
Kownledge base - articole de recomandare
Lightning flow - capacitatea de a personaliza și automatiza procesele cu caracteristici drag-and-drop
Direcționare pe canale omni - se potrivește automat cu agenții / clienții
Analiza serviciilor
Integrarea telefoniei
Macro-automatizarea - automatizează sarcinile repetitive sau mai multe etape pentru a raționaliza serviciile clienților
Gestionarea activelor și a comenzilor - comenzile de urmărire, istoricul de asistență, activele clientului etc.

Salesforce CRM vine în 4 versiuni, fiecare conceput pentru a se potrivi nevoilor diferite ale utilizatorilor:

1. Essentials Lightning Salesforce

CRM la nivel de intrare
Pentru întreprinderile mici
Până la 5 utilizatori simultan

2. Salesforce Lightning Professional include cele mai multe caracteristici ale Lightning Essentials și adaugă:

Utilizatori nelimitate
Eistein Activity - inteligență artificială
Cutie poștală Inbox
Instrumente de management și marketing
E-mail capabitilies de masă
Poate gestiona campaniile

3. Enterprise Lightning Enterprise

Roluri și permisiuni nelimitate
Tipuri de înregistrări nelimitate
Procese nelimitate
Profile nelimitate și machete de pagini
Nisip parțial pentru testarea ușoară a dispozitivelor dev
Activitatea Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited cuprinde toate caracteristicile versiunilor anterioare și adaugă:

Accesați nisipul complet de dezvoltator și dezvoltatorul pentru nisip
Acces la resurse de succes premium
Suport 24/7
Suport pentru dezvoltatori
Training nelimitat online
Servicii de configurare
acceleratoare

Încercați Salesforce CRM

Apptivo

Apptivo este o aplicație excelentă care vă permite să gestionați serviciul de relații cu clienții. Acest software este perfect pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este incredibil de ușor să personalizați software-ul în funcție de procesele și nevoile de branding ale companiei dvs., utilizând o gamă largă de instrumente oferite în magazinul online Apptivo.

Caracteristicile principale ale Apptivo includ:

Suport 24 ore
Integrarea OneDrive și RingCentral
Controalele de securitate glanulare
Instrumente de gestionare a campaniei
Optimizarea aplicațiilor

Datorită numărului mare de caracteristici conținute în acest software, le vom explora pe subiecte.

Oportunitati

Aveți posibilitatea să încorporați cu ușurință formulare pe site-ul dvs. pentru a genera în mod automat conduce
Abilitatea de a importa conduce în vrac utilizând importul de CSV
Poate crea manuale manual - introducerea informațiilor în timp ce vă aflați într-un apel, campanie de marketing etc.

Personalizare

Abilitatea de a personaliza aspectul principal al aplicației - poate crea sau elimina câmpuri
Poți proteja câmpurile personalizate prin parolă
Căutări foarte personalizate în baza de date CRM
Poți crea propria vizualizare și elimina toate informațiile nefolositoare din tabloul de bord

Conversie

Puteți converti potențialii clienți direct în contacte, clienți sau oportunități
Poate transforma "contactul" în "client" cu ușurință
Vă permite să convertiți un plumb într-o comandă, o estimare, o factură, un proiect
Complet integrat cu Google Suite

Vânzări

Puteți monitoriza și analiza echipa dvs. și vânzările individuale
Activitatea de vânzare utilizând raportul de analiză a câștigurilor / pierderilor
Top angajați câștigători
Pierderea motivului
Poate crea organizații, angajați individuali sau cote de echipe

Încearcă Apptivo

Concluzie

În acest articol, am explorat unele dintre cele mai bune opțiuni de software pentru managementul clienților care trebuie să încercați în 2019. Această listă acoperă necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și conține o gamă largă de caracteristici care vor eficientiza fluxul de lucru din compania dvs.

Puteți utiliza aceste opțiuni software pentru a automatiza majoritatea proceselor de care aveți nevoie pentru a oferi un nivel exemplar de servicii pentru clienți, a gestiona date despre clienți, a începe și a gestiona campaniile etc.

Ne-ar plăcea să știm ce software ați ales din această listă. Spuneți-ne ce software sa simțit util și de ce în secțiunea de comentarii de mai jos.

RĂSPUNSURI legate de care trebuie să verificați: